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朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。本日消息面总体平淡，如果非要找头条，五马归华算大事件（分别被戏称为马云、马英九、马克龙、冯德莱恩及近期的马斯克）。国务卿想来中国来不了，马克斯却是我们的坐上贵宾，本身就能说明很多问题。本日同时还是国际六一儿童节，A股整体算是调皮，又玩起了AI和非AI的二人转，热度持续时间也是帅不了三个小时。
马斯克造访上海超级工厂，钢铁侠归来，见到了中国外交部部长，见到了宁德时代董事长，再一次彰显中国改革开放的胸襟和抱负。美国人疯狗一样殴打华为，中国却以德报怨，自由贸易和公平竞争，是欧美圣母婊的软装，却说到难做到。马斯克作为商业奇人，他的命运中转却是从特斯拉上海超级工厂带动的，这不能不给美国商界一些启迪。作为回报，今天特斯拉股价也罢，宁德时代股价也罢，都表现不错，其中本次马斯克还收获了隐形礼包，中国同意其自动驾驶系统的进一步更新，新能源汽车今年我整体看的方向是汽车智能化配件，前半程是电气化竞争，后半场庚是自动化进程。行业的这个大方向判断，没有毛病
今天市场虎头蛇尾，但AI+算是全程高潮，两市从概念角度，500家企业可以纳入题材框子。很多AI+，有传媒，游戏，通讯，信创。对于AI，首先强调这不是一颗流星，是工具是玩具，干嘛非要知道，但确实会对一些行业实现效率提升。国内大部分企业，还是浑水摸鱼，不能说我们的企业不能打，寒武纪、景嘉微这些，我看纯粹就是大部分中国股市的赌徒不挑食了，这些公司有业务内容，但质地不忍细看。今天盘中还传出章盟主12亿抢筹科大讯飞，这是继四月20亿抢筹中科曙光后的又一次明牌操作，上一次，过度热情导致行业退潮，这一次我说不好，我不知道，预测大盘短期走势不是我的工作，我也干不了这工作，但我看大部分公司还是浑水摸鱼，性价比严重不足够。原谅我虽爱开玩笑，骨子里却是一个严肃的人
一方面，科创指数基金的规模历史性上升到千亿级别，成为指数基金投资者和未来产业研判者不得不关注的焦点，另一方面，科创造假二人组，卧龙凤雏，不不，st紫晶和ST泽达已经要确认退市了，这是2019年7月科创板开市以来，首次退市的股票，虚增利润、虚假营收、违规担保，还是不良上市公司那些烂事，2023年，我掌握的已经有43家公司被强势退市，全面注册制时代，留给赌徒们胡作非为的舞台越来越促狭。至于科创品种，大家可以理解为半导体补短板的一个BUG存在，很多设备，材料类上市公司，被国家用资本催肥，当年我们10年饮冰，喂出来京东方解决了缺屏之痛（十年间液晶母板价格下跌了90%），国货当自强，看好半导体未来弯道超车，自主可控，应该多少要关注科创
自家孩子自家抱，我一直没去提五月市场大跌的一个主要背景，就是国内被戏称为城投债雷公电母的云南省会，昆明出现的城投债风波（贵州云南，难兄难弟）。三年大疫，国家一直减免企业们的各种税收，政府的可调度资源能力出现衰减，今年连基建稳增长都没有太去进行。当前中美大斗法，不能出现剧烈的刺激，不能出现极端的风险事件，昆明这事大概率是被过度解读了，但切记，中西部的债券还是要做一些尽调工作的，也正是基于这种潜在压力，我个人整体看好今年的债市流动性和相对收益表现，实在不愿意股市中火中取栗，大家切记短债品种，也不失为一个好工具
五穷已过，六绝如何？各大券商纷纷公布了金股栏目的更新情况，集体规避地产银行，集体聚焦TMT和中特估。当然，基于基本面预期分析，也有部分券商认为，电子产业链下半年会复苏，生物医药，食品饮料会估值修复，新能源电力设备有望纠偏。等等，大家都是成年人了，虽然今天很多人都在陪孩子过儿童节，但显然大家知道，要说八面玲珑的话，要做面面俱到的事
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